Unsere Leistungen:
- Individuelles Beratungskonzept
* Finanz- Analyse, Gewerbekunden- Check, BAV- Firmenberatung,
- Entwicklung von Vorsorgekonzepten
* Private Vorsorge: Risikoabsicherung, Altersvorsorge, Vermögensschutz, Kapitalaufbau.
* Gewerbliche Vorsorge: Beratung und Durchführung bAV, Absicherung der Vermögenswerte im Betrieb.
- Qualifiziertes Mitarbeiter-Team
* Sichert Ihnen eine solide Beratung.
* Ständige Weiterbildung für Ihre Zufriedenheit.
- Außerdem …
* Controlling Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Ziele.
* Beratung anhand aktueller gesetzlicher und steuerlicher Änderungen
Wir haben uns spezialisiert auf:
- qualifizierte und ausführliche Beratung
- zuverlässige und freundliche Betreuung
- auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit
In Gesprächen grundsätzlich Fragen zu klären und Ihre aktuelle Situation zu ermitteln.
Dazu gehört auch ein umfassender Versicherungs-Check, der Ihnen eventuelle Lücken in Ihrem momentanen Versicherungsschutz aufzeigt.