Boxberger Finanzberatung

Beratung

Die 4 Stufen der Finanzoptimierung

1. Stufe - Erfassung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche für die:

-> Risikoabsicherung Ihrer Familie
-> Lebens- und Geschäftspartner
-> Kapitalplanung (Vermögensaufbau - Alterversorgung - Finanzierung)


2. Stufe - Beratung über Realisierung Ihrer Ziele, unter Berücksichtigung:

-> Bereits bestehender Anlagen
-> Chance /Risikoprofil
-> Korrelation der Anlagen


3. Stufe - Realisierung / Umsetzung Ihrer Entscheidung:

-> Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften
-> Verhandlung mit den Gesellschaften
-> Vermittlung der Kapitalanlagen


4. Stufe - Monitoring / Betreuung

-> Unterstützung bei Schadensfällen
-> Anpassen der Verträge an die persönlichen Lebensphasen
-> Optimierung der Vertragssituation durch geänderte Zielsetzungen



Ihr Talent ist Ihr Vermögen!

Wenn Sie als Geschäftspartner zu uns gehören wollen, sollten Sie einiges an Talenten mitbringen:

- Sie haben großes Stehvermögen und sind trotzdem beweglich.
- Sie sind lernfähig und lehrfähig.
- Sie lieben systematisches Arbeiten und sind dennoch offen für Neues.
- Sie sind kontaktfreudig und sehr engagiert.

Und das Allerwichtigste: Ihr Auftreten anderen Menschen gegenüber ist geprägt von Fairness, Vertrauenswürdigkeit und Aufrichtigkeit.

Was immer Sie tun, Sie können am anderen Morgen beruhigt in den Spiegel schauen.

Wenn dies auf Sie zutrifft, dann sollten Sie sich ganz schnell bei uns bewerben, denn wir haben Ihnen viel zu bieten.