David Kessmann- Deutuna Finanzplanung

Beratungskreislauf

Nur wer alle notwendigen Informationen hat, kann auch die richtigen Empfehlungen geben!

Deshalb beginnt unsere Arbeit mit einer Mandantenanalyse, um die individuelle Ist-Situation unserer Mandanten zu erfassen. Wichtigste Information sind Ihre persönlichen Ziele und Wünsche, nach denen später Ihre persönliche Finanzstrategie aufgebaut wird. Weitere Angaben wie z.B. berufliche Stellung, steuerliche Situation, aktuelle Ausgaben für Finanzverträge, etc. ermöglichen es uns, Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre Ausgaben zu senken.


Ihre persönliche Bilanz - Das Buch über sich selbst!

Ihre persönliche Bilanz stellt die Auswertung der in der Mandantenanalyse erfassten Daten dar. Auf Grundlage Ihre individuellen Daten sehen Sie u.a., wie sich Ihre Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen, was Sie aus heutiger Sicht im Alter, bei Berufsunfähigkeit, etc. zu erwarten haben oder welche staatlichen Förderungen Ihnen zu Verfügung stehen. Außerdem erhalten Sie eine Vertragsübersicht, wo Sie alle bestehenden Verträge, mit den wichtigsten Daten, auf einen Blick zusammengefasst haben.


Die Optimierungsvorschläge - Ihr Weg zu durchschnittlich 800€ mehr pro Jahr!

Nachdem wir uns einen Überblick über Ihre finanzielle Situation gemacht haben und diese ausgewertet haben, folgt das eigentliche Ziel unserer Beratung, Ihre persönlichen Optimierungsvorschläge. Wir zeigen Ihnen, bei welchen Finanzverträgen Sie Beiträge einsparen können oder wo Sie für das gleiche Geld mehr Leistungen erwarten können, welche staatlichen Förderung Sie nutzen können, wie Sie bei Ihrer Baufinanzierung Ihre Rate senken können, bzw. Ihre Finanzierung eher getilgt haben, etc.

Kosten senken, Einnahmen erhöhen Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!


Lebensbegleitender Service

Wir wollen Ihnen die Zukunft in finanzieller Hinsicht so einfach wie möglich gestallten. Sollten sich wichtige Änderungen am Markt ergeben, die Sie betreffen könnten, werden Sie von uns darüber in Kenntnis gesetzt. Ihre Verträge unterliegen bei uns einer permanenten Überprüfung. Sollte es am Markt Produkte geben, die Ihre in Preis und Leistung überbieten, informieren wir Sie.

Und das Wichtigste: Egal, für welche Gesellschaften Sie sich am Ende einer Beratung entscheiden, mit Ihrem Deutuna Finanzberater haben Sie für alle Fragen oder Schadensfälle nur einen Ansprechpartner!