Finanz-und Versicherungsmakler David Schäfer

Seit 2007 bin ich in der Finanzberatungsbranche tätig und habe mich mit meinen Aus- und Weiterbildungen bis zum Bankfachwirt (IHK) in der Branche etabliert.


Mit vielen tausend Anbietern, vielfältigen Produkten und unzähligen Tarifen gehört der Versicherungs- und Kapitalanlagemarkt zu den unübersichtlichsten Branchen, die es gibt. Wer Vermögensplanung und Familienabsicherung vorausschauend planen will, hat nur zwei Möglichkeiten: sich permanent mit diesem Thema zu beschäftigen oder einen Berater seines Vertrauens zu konsultieren.

Als freie Finanzmakler entlasten wir Sie von vielen zeitraubenden Arbeiten:
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und berücksichtigen Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft. Auf dieser Basis erstellen wir für Sie einen maßgeschneiderten Vermögens-Aufbau-Plan entsprechend Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen.
Organisatorisch stellt Ihnen unser Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Vermögensplanung zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratung- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das Sie schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.