Wullich.eu

Treffen Sie Ihre Finanzentscheidungen nicht zufallsbezogen, sondern auf der Basis einer persönlichen Finanzplanung.

Unsere Vorgehensweise bei der Erarbeitung Ihrer Finanzplanung wird dabei durch drei folgerichtig aufeinander abgestimmte Beratungsschritte bestimmt:


Die Bedarfsanalyse

Die individuelle Abstimmung auf Ihre persönliche und wirtschaftliche Situation ist Gegenstand einer sorgfältigen Bedarfsanalyse. Die klare Orientierung an Ihren Zielen, Vorhaben und Wünschen, sowie die Berücksichtigung bereits getroffener Finanzentscheidungen sind unabdingbare Ausgangsbasis für die Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzplanung.


Die Beratung

Auf der Basis dieser Informationen erfolgt die Bewertung der Eingangsvoraussetzungen. Unter Einbeziehung von Spezialisten für die einzelnen Entscheidungsbereiche erarbeiten wir für Sie alternative Problemlösungen und Entscheidungsvorlagen.

Bei der Beratung werden folgende Phasen zu Grunde gelegt:

1. Schaffung von Liquiditätsreserven und Sicherung vorhandener Vermögenswerte

2. Sinnvolles Zielsparen zum Vermögensaufbau

3. Vermögensanlage zur systematischen Vermögensmehrung

4. Nachhaltige Betreuung bis zur Vermögensverwaltung

In einem weiteren Beratungsgespräch werden die vorgelegten Problemlösungen und Entscheidungsvorlagen gemeinsam besprochen und bewertet.
Investitionsrechnungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen und Renditeberechnungen zu den vorgelegten Finanzierungsvorschlägen und Anlageempfehlungen verhelfen zu einer abgesicherten Entscheidung.

Auf dieser Basis erfolgen die Auftragsvergabe und die Realisierung Ihrer Vorhaben durch uns bei marktführenden Finanzinstituten.


Die Betreuung

Die Realisierung Ihrer Ziele, Vorhaben und Wünsche auf der Basis Ihrer Finanzplanung ist keine einmalige Angelegenheit sondern eine Aufgabenstellung auf Dauer.

Ihr persönlicher Berater, Manfred Wullich, ist somit zentraler Vertrauenspartner bei all Ihren künftigen Finanzfragen.